Ad-hoc Mitteilung
Wien, am 27. November 2009
Nächster erfolgreicher Schritt im Restrukturierungsprogramm:
IMMOFINANZ AG und IMMOEAST AG einigen sich mit Bankenkonsortium über Restrukturierung des 'Syndicated Loan' in Höhe von EUR 415 Mio.
Die IMMOFINANZ-Gruppe konnte sich nach zwölfmonatigen Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium bestehend aus Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, WestLB, Landesbank Hessen-Thüringen, BNP Paribas, Eurohypo AG, Landesbank Baden-Württemberg, Oberbank AG, Credit Suisse, Investkredit Bank AG und Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft, erfolgreich über die Restrukturierung eines unbesicherten Kredites in Höhe von EUR 415 Mio. einigen.
Der Kredit wurde 2006 von der WestLB und der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG arrangiert und bis in das Geschäftsjahr 2012/13 eingeräumt. An positiven Effekten für die IMMOFINANZ-Gruppe ergibt sich aus der Restrukturierung des Kredites insbesondere eine deutlich verbesserte und dem Immobiliengeschäft angepasste Dokumentation mit dem Wegfall von - bzw. wesentlich höheren Grenzen für - Financial Covenants und Defaultkriterien, sowie eine weitgehende Aufhebung der Rückzahlungsverpflichtung aufgrund von Verkäufen. Im Gegenzug wird im laufenden bzw. folgenden Geschäftsjahr eine freiwillige Rückführung in der Höhe von EUR 100 Mio. bzw. EUR 75 Mio. erfolgen. Der in der Sphäre der IMMOEAST AG befindliche Kredit wird durch eine Garantie der IMMOFINANZ AG und partiell durch Liegenschaften im CEE- Raum besichert.
Der IMMOFINANZ-Gruppe ist es somit trotz nach wie vor angespannter Situation auf den Kreditmärkten gelungen, ihre langjährige Zusammenarbeit mit finanzierenden Banken im In- und Ausland erfolgreich fortzusetzen.
Mit diesem Erfolg ist nun der IMMOFINANZ-Gruppe wieder ein weiterer Schritt in Richtung Restrukturierung gelungen.
Kontakt: Mag. Margit Hermentin Head of Investor Relations IMMOFINANZ & IMMOEAST AG A-1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67 Tel.: +43 (0) 5 7111 - 2290 Fax: +43 (0) 5 7111 - 8290
e-mail: m.hermentin@immofinanz.com m.hermentin@immoeast.com
www.immofinanz.com www.immoeast.com
Freitag, 27. November 2009
Mittwoch, 25. November 2009
Erfolgreich auf Restrukturierungskurs - Volle Konzentration auf die Fusion IMMOFINANZ und IMMOEAST / Kapitalerhöhung erst nach der Fusion
Ad-hoc MITTEILUNG
25.11.2009
IMMOFINANZ AG: Erfolgreich auf Restrukturierungskurs Volle Konzentration auf die Fusion IMMOFINANZ und IMMOEAST Management sieht geplante Kapitalerhöhung erst nach der Fusion
Die Restrukturierung und organisatorische Neuordnung der IMMOFINANZ Gruppe folgt einer klaren Strategie und wird vom Management konsequent und mit Hochdruck verfolgt. Die Ziele dieser Maßnahmen sind Konsolidierung sowie Cashflow- und Ertragsoptimierung.
Als nächste Schritte der Restrukturierung waren eine Kapitalerhöhung und die Fusion von IMMOFINANZ und IMMOEAST geplant. Das Feedback aus den Kapitalmärkten hat ergeben, dass viele der institutionellen und privaten Investoren eine rasche Fusion als Basis für weitere Investitionsentscheidungen sehen.
Der Vorstand der IMMOFINANZ hat daher beschlossen, die Arbeiten zur geplanten Verschmelzung intensiv voranzutreiben und diese so rasch wie möglich im ersten Halbjahr 2010 abzuschließen. Erst danach wird über Kapitalmaßnahmen der IMMOFINANZ entschieden werden. Anders lautende Pressemeldungen von heute früh über unmittelbar bevorstehende Kapitalmaßnahmen sind daher nicht zutreffend.
Kontakt: Mag. Margit Hermentin Head of Investor Relations IMMOFINANZ & IMMOEAST AG A-1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67 Tel.: +43 (0) 5 7111 - 2290 Fax: +43 (0) 5 7111 - 8290
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25.11.2009
IMMOFINANZ AG: Erfolgreich auf Restrukturierungskurs Volle Konzentration auf die Fusion IMMOFINANZ und IMMOEAST Management sieht geplante Kapitalerhöhung erst nach der Fusion
Die Restrukturierung und organisatorische Neuordnung der IMMOFINANZ Gruppe folgt einer klaren Strategie und wird vom Management konsequent und mit Hochdruck verfolgt. Die Ziele dieser Maßnahmen sind Konsolidierung sowie Cashflow- und Ertragsoptimierung.
Als nächste Schritte der Restrukturierung waren eine Kapitalerhöhung und die Fusion von IMMOFINANZ und IMMOEAST geplant. Das Feedback aus den Kapitalmärkten hat ergeben, dass viele der institutionellen und privaten Investoren eine rasche Fusion als Basis für weitere Investitionsentscheidungen sehen.
Der Vorstand der IMMOFINANZ hat daher beschlossen, die Arbeiten zur geplanten Verschmelzung intensiv voranzutreiben und diese so rasch wie möglich im ersten Halbjahr 2010 abzuschließen. Erst danach wird über Kapitalmaßnahmen der IMMOFINANZ entschieden werden. Anders lautende Pressemeldungen von heute früh über unmittelbar bevorstehende Kapitalmaßnahmen sind daher nicht zutreffend.
Kontakt: Mag. Margit Hermentin Head of Investor Relations IMMOFINANZ & IMMOEAST AG A-1120 Wien, Gaudenzdorfer Gürtel 67 Tel.: +43 (0) 5 7111 - 2290 Fax: +43 (0) 5 7111 - 8290
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Gerüchte um unmittelbar bevorstehende Kapitalerhöhung
Heute gab es in den Medien Gerüchte zu lesen, wonach eine Kapitalerhöhung im Volumen von 230 Millionen jungen Aktien am Freitag bereits am Freitag stattfinden soll:
Die Kapitalerhöhung würde bedeuten, dass die Bonität des Unternehmens weiter steigt und sich damit die Rückzahlungswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Während Aktien verwässert werden, profitieren die Anleihen also von der geplanten Kapitalerhöhung. Immofinanz stellt damit außerdem unter Beweis, dass man wieder kapitalmarktfähig ist und auch in Zukunft gute Chancen hat sich auf diesem Wege benötigtes Kapital zu besorgen. Die Anleihen notieren weiter am Hoch bei knapp 80%.
http://de.reuters.com/article/companiesNews/idDEBEE5AO02S20091125
Die Kapitalerhöhung würde bedeuten, dass die Bonität des Unternehmens weiter steigt und sich damit die Rückzahlungswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Während Aktien verwässert werden, profitieren die Anleihen also von der geplanten Kapitalerhöhung. Immofinanz stellt damit außerdem unter Beweis, dass man wieder kapitalmarktfähig ist und auch in Zukunft gute Chancen hat sich auf diesem Wege benötigtes Kapital zu besorgen. Die Anleihen notieren weiter am Hoch bei knapp 80%.
Dienstag, 24. November 2009
Chart: Trotz Traumentwicklung noch Potenzial
Trotz einer traumhaften Entwicklung haben die Immofinanzanleihen (Im Chart die 2017er Anleihe) weiterhin ein schönes Kurspotenzial. Der Anstieg spiegelt zwar die Unternehmensentwicklung vom akuten Pleitekandidaten zum erfolgreich restrukturierten Unternehmen wieder, jedoch gibt es weiterhin ein schönes Aufholpotenzial im Vergleich zu Anleihen von Vergleichsunternehmen, die meist deutlich höher notieren. Außerdem besteht bei institutionellen Anlegern derzeit im hochverzinslichen Bereich mangels Anlagealternativen immer noch eine hohe Nachfrage nach Hochzinsanleihen, so dass eine Anpassung an ein höheres Kursniveaus nur eine Frage der Zeit ist. Das Vertrauen kommt eben erst nach und nach. Nach einer turbulenten Zeit und einer erfolgreichen Sanierung ist wieder die Normalität ins Unternehmen zurückgekehrt. Anleger können auf eine stetige Aufholjagd der Anleihen bis in den Bereich von 90% aufwärts spekulieren oder von der hohen Rendite bis zur Fälligkeit und Rückzahlung im Jahr 2012 per Kündigungsrecht profitieren.
Dienstag, 10. November 2009
Neuverhandlung des syndizierten Kredits dürfte durch sein
CEO Zehetner bei der Immo-Roadshow von BE und Aktienforum in Wien
Wenn Immofinanz-CEO Eduard Zehetner (im Bild) derzeit Präsentationen abhält, ist das Thema Restrukturierung naturgemäss gross geschrieben. "Irgendwann wird das aber auch wieder aufhören", so Zehetner bei der BE-Aktienforum-Roadshow am Montag Abend in Wien.
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Wenn Immofinanz-CEO Eduard Zehetner (im Bild) derzeit Präsentationen abhält, ist das Thema Restrukturierung naturgemäss gross geschrieben. "Irgendwann wird das aber auch wieder aufhören", so Zehetner bei der BE-Aktienforum-Roadshow am Montag Abend in Wien.
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Aktuelle Unternehmenspräsentation Immofinanz
klicken Sie hier:
http://www.boerse-express.com/cat/roadshow/19/iia.pdf
In der Präsentation wird sowohl auf den erfolgreichen Verlauf der Sanierung, als auch auf Marktpotenziale und die angestrebte Fusion mit Immoeast eingegangen.
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