IMMOFINANZ AG reduziert durch erfolgreiches Umtauschangebot die Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen von insgesamt EUR 1.500 Mio. auf EUR 1.187

DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG (deutsch)

IMMOFINANZ AG reduziert durch erfolgreiches Umtauschangebot die Verbindlichkeiten aus Wandelanleihen von insgesamt EUR 1.500 Mio. auf EUR 1.187 Mio. (vorläufiges Ergebnis)
Der nächste Restrukturierungsschritt der IMMOFINANZ AG konnte plangemäß umgesetzt werden. Die im Rahmen des Umtauschangebots erzielte Entschuldung um EUR 313 Mio. ist ein weiterer wesentlicher Baustein für die nachhaltige Stärkung und Entwicklung des Unternehmens. IMMOFINANZ AG hat am 6.4.2009 sämtlichen Inhabern der EUR 750.000.000,00 2,75% Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft, fällig 2014 und sämtlichen Inhabern der EUR 750.000.000,00 1,25% Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft, fällig 2017 ein Umtauschangebot für die Wandelschuld-verschreibungen 2014 und für die Wandelschuldverschreibungen 2017 zum Umtausch in neue bis zu EUR 600,000.000 auf Inhaber lautende 7,00 % Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft, fällig 22.12.2011, im Mindestnennbetrag von je EUR 100.000, ISIN XS0416178530 und zum Bezug einer Barzahlung in Höhe von insgesamt bis zu EUR 75.000.000 unterbreitet.
Die Gesellschaft gibt hiermit folgendes vorläufiges Ergebnis bekannt:
Die Inhaber der bestehenden Wandelschuldverschreibungen haben insgesamt 5.690 Stück Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100.000,00 zum Umtausch eingereicht. Dies entspricht einer Annahmequote des Umtauschangebots von 38%.
Aufgrund der Annahmequote von 38% verringern sich das ausstehende Nominale der bestehenden Wandelschuldverschreibungen und die damit einhergehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft von insgesamt EUR 1,5 Mrd. auf EUR 1.187 Mio. und das Eigenkapital der Gesellschaft erhöht sich um bis zu EUR 313 Mio. Das Gesamtnominale der im Zuge des Umtauschangebots von der Gesellschaft auszugebenden neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt damit EUR 227,6 Mio. Der Gesamtbetrag der von der Gesellschaft zu bezahlenden Umtauschprämie beträgt EUR 28,5 Mio.
Die neuen Wandelschuldverschreibungen und die Umtauschprämie werden den Inhabern der bestehenden Wandelschuldverschreibungen, die das Umtauschangebot ordnungsgemäß angenommen haben, voraussichtlich am 28.4.2009 geliefert. Das endgültige Ergebnis wird voraussichtlich am 27.4.2009 bekanntgegeben.

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2009-04/13720196-dgap-adhoc-immofinanz-ag-deutsch-016.htm